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比利因性格原因常常遭受霸凌。在他生父留下的一台旧相机中，他感受到失落与连接的复杂情感。比利的母亲已经再婚三次，并和现任丈夫移居到美国。后来，他年轻的妹妹不幸溺水，家庭因此被继父抛弃，不得不返回台湾。

　　一個被父母拋棄由阿公帶大的阿國，常自嘲自己就像是另類孤兒，甚至就像是被遺忘的失物；在阿公過世後，親生父親阿龍乍然出現，還死纏爛打著阿國不放，父子倆就此展開了甩不開彼此的糾纏…。

　　小宝（杨亮俞 饰）的父母正在协商离婚，他们将小宝送往了乡下，暂时和爷爷共同生活。从车水马龙的大都市来到僻静的乡村，小宝感到十分不习惯，心情因此闷闷不乐。小宝转入了当地一所只有二十七个学生的学校念书